Tras un año de negociaciones, la firma descartó vender el banco de manera directa a Grupo México, por lo que lo hará a través de una Oferta Pública Inicial.
Luego de más de un año de negociaciones, Citi anunció la venta de Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), con lo que descartó la venta directa a Grupo México, el principal interesado en adquirir el banco.
Jane Fraser, directora general de Citi, informó que la venta, vía OPI, de su negocio de consumo y banca empresarial en México es para ofrecer el máximo valor a sus accionistas.
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Después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del negocio”, dijo en Nueva York.
Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante 2025, fecha en la que ya habrá terminado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por separado, tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores dijeron tener lista la infraestructura para realizar la Oferta Pública Inicial.
CITI VENDERÁ BANAMEX EN LA BOLSA
Luego de más de un año de negociaciones, Citi anunció que llevará a cabo la venta de Banamex a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), con lo que quedó descartada la venta directa a Germán Larrea, director de Grupo México, el principal interesado en adquirir el banco.
Desde Nueva York, el banco informó que llevará a cabo la venta vía OPI de su negocio de consumo y banca empresarial en México para ofrecer el máximo valor a sus accionistas.
Jane Fraser, directora general de Citi, explicó que “después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del negocio”.
Detalló que Citi continuará operando un banco con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales.
Citi ha trabajado en la segregación del negocio desde que anunció su plan para separar a Banamex. Este trabajo, incluyendo las aprobaciones regulatorias requeridas, está en progreso”.
Así Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra durante 2025, fecha en la que ya habrá terminado la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mark Mason, director de Finanzas de Citi, dijo que “esta decisión evidencia nuestro compromiso con obtener el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reiniciar con moderación la recompra de acciones este trimestre”. Destacó que, debido a la incertidumbre sobre los requerimientos regulatorios de capital, analizarán la recompra de acciones trimestre a trimestre.
Informó que su negocio de consumo y banca empresarial continuará siendo reportado como parte de las operaciones continuas de Citi hasta que la propiedad del mismo disminuya por debajo del 50% de los derechos de voto.
A partir de ese momento, Citi dejará de reportarlo dentro de sus estados financieros consolidados”.
Indicó que, desde el anuncio de su intención de salir de la banca de consumo en 14 mercados de Asia, Europa, Medio Oriente y México como parte de su renovación estratégica, Citi ha firmado acuerdos de venta en nueve mercados y ha cerrado las ventas en siete, incluyendo Australia, Baréin, India, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam.
Dijo que Citi está avanzando en el cierre, anunciado previamente, de sus negocios de consumo en China y Corea, y de toda su operación en Rusia.
